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編者按：2023年度“全國破產(chǎn)經(jīng)典案例”評選結(jié)果揭曉，其中“西寧特鋼及關(guān)聯(lián)企業(yè)礦冶科技協(xié)同重整案”被認(rèn)為具有典型性入圍。并且給出權(quán)威評價，該重整案系全國首家上市公司與參股子公司協(xié)同重整的案件，是建設(shè)制造強(qiáng)國背景下通過司法途徑為我國鋼鐵制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展貢獻(xiàn)力量的典型案件。
所言非虛，該企業(yè)重整，遵循市場化法治化原則，引入實(shí)力雄厚的民營產(chǎn)業(yè)投資人與財(cái)務(wù)投資人共同參與重整；保證了重整后西寧特鋼名稱的延續(xù)、人員隊(duì)伍的穩(wěn)定和產(chǎn)業(yè)鏈的完整，化解了企業(yè)危困局面。并且，通過此次重整實(shí)現(xiàn)法律效果、社會效果和經(jīng)濟(jì)效果的高度統(tǒng)一，為同類企業(yè)化解困境探索可行樣本，為我國破產(chǎn)審判工作貢獻(xiàn)了青海智慧，更為下一步優(yōu)化國資國企布局，開展重大戰(zhàn)略性重組工作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。案例值得分析，經(jīng)驗(yàn)值得總結(jié)！
青海新聞網(wǎng)·大美青�？蛻舳擞� 鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國之基石！
翻開近百年中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的壯麗畫卷，一幕幕“開拓”“強(qiáng)基”“跨越”“轉(zhuǎn)型”的畫面催人奮進(jìn)，令人深省。
從小到大，從有到優(yōu)。從1949年新中國成立時，全國只有15.8萬噸鋼，到目前中國成為世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國。其中的艱辛與努力,值得所有中華兒女肅然起敬。
特別在祖國西部，亟待開發(fā)的青海。1964年，以加強(qiáng)國防為中心的“三線建設(shè)”戰(zhàn)略在西部地區(qū)實(shí)施，原本溪鋼廠一批心懷報(bào)國理想和奉獻(xiàn)精神的產(chǎn)業(yè)工人、工程人員來到青海，建起了西部地區(qū)最大、西北地區(qū)唯一的特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)。并且克服萬難，在1969年，成功冶煉出青藏高原上第一爐特種鋼，對支撐鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要?dú)v史作用。為青海乃至整個西部地區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)奠定基礎(chǔ)。60年崢嶸歲月，西寧特殊鋼股份有限公司這位青海工業(yè)“老大哥”，在伴隨共和國成長的歲月里，為我國成為制造業(yè)大國奉獻(xiàn)所有。
近年來，在外部鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩和需求萎靡的凜冬困境下，以及企業(yè)自身歷史包袱沉重的羈絆下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境急劇惡化，虧損面不斷擴(kuò)大，雖然積極響應(yīng)青海省委省政府改革發(fā)展號召，經(jīng)過了內(nèi)外艱苦卓絕的努力，但企業(yè)卻始終無法徹底擺脫困境。
枯木老已，春風(fēng)又生！雖在凜冬下，回首過去，在青海鋼鐵發(fā)展歷程中，離不開一代代來自祖國各地堅(jiān)守奉獻(xiàn)的西寧特鋼人創(chuàng)造的各項(xiàng)記錄；眺望前方，鋼鐵仍然是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)原料，制造強(qiáng)國目標(biāo)的基石。研判形勢，青海省委省政府高度重視，擔(dān)負(fù)起歷史重任，對改革脫困工作進(jìn)行安排部署，破除萬難，高效率、高質(zhì)量完成企業(yè)破產(chǎn)重整（又稱“司法重整”）工作。
今天，一朵凜冬下的高原紅梅靜待再次綻放！
為何要依法依規(guī)推動西寧特鋼司法重整？
“今年以來鋼材價格下跌明顯，原燃料價格高位，企業(yè)效益大幅下滑，部分企業(yè)現(xiàn)金流緊張……”今年4月，《第二十屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會議》上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長姜維，對鋼鐵行業(yè)的表現(xiàn)作出總結(jié)。
由春入夏，是一年中最具希望的季節(jié)，但對鋼企而言，這場寒冬持續(xù)的太久，已是寒氣入骨。
特別是作為中國西部地區(qū)最大的資源型特殊鋼生產(chǎn)基地，國家軍工產(chǎn)品配套企業(yè)，中國四大特鋼企業(yè)集團(tuán)之一的西寧特鋼更是一路負(fù)重前行。
“十二五”以來，為適應(yīng)市場的不斷變化，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，西寧特鋼適應(yīng)市場競爭的要求，舉債投入上百億元實(shí)施了裝備升級改造。但隨后鋼鐵行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能調(diào)整期，加之融資環(huán)境收緊、經(jīng)營成本居高不下等原因，導(dǎo)致形成高負(fù)債、重資產(chǎn)、高成本、低效率、低效益的被動局面，企業(yè)長期負(fù)債前行，生產(chǎn)經(jīng)營難以為繼，發(fā)展舉步維艱。
西寧特鋼生產(chǎn)部主任王永寧回想當(dāng)時的困難場景：“企業(yè)最困難的時候，鋼材生產(chǎn)的原料庫存常常預(yù)警，只夠兩三天的生產(chǎn)用量。作為企業(yè)生產(chǎn)組織總調(diào)度壓力特別大，公司既要拿著有限的資金四處找尋可以少量發(fā)貨的供貨商，又得守著有限的庫存量協(xié)調(diào)各生產(chǎn)線的生產(chǎn)。正常每周開一次的布料會基本上天天開，真正體會了一把什么是‘巧婦難為無米之炊’。”
面對整個鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、需求萎靡、成本高企的多重困境，企業(yè)被迫停下了三分之二的產(chǎn)線，再往下發(fā)展必將經(jīng)歷停產(chǎn)、停業(yè)、破產(chǎn)清算的三部曲……
生產(chǎn)難，不生產(chǎn)更難。為了不停爐，企業(yè)以快速采購、快速生產(chǎn)、快速銷售、快速回款“四快”方式組織經(jīng)營運(yùn)行，減少過程資金占用，艱難維持著企業(yè)的基本運(yùn)營，維護(hù)著職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。
2022年末，西寧特鋼所呈現(xiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)表顯示：已資不抵債。上海證券交易所向企業(yè)發(fā)出了實(shí)施退市風(fēng)險警示：如在2023年末凈資產(chǎn)仍無法回正，將于2024年4月年報(bào)公告后直接退市。屆時將嚴(yán)重危及5萬多上市公司股民、近5000名職工、一千八百多名債權(quán)人利益以及西寧特鋼周邊生活圈近5萬人生計(jì)。并極易引發(fā)區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險和債權(quán)人、職工、中小股東不穩(wěn)定事件。
不破不立，敢破敢立，要破要立。60年的老國企真的到了必須再度決策如何前行的渡口。青海省委省政府力挽狂瀾，作出了重要決策：必須做好西寧特鋼的司法重整工作，這是作為上市公司對社會、對公眾的負(fù)責(zé)，也是地方政府對企業(yè)的負(fù)責(zé)、對職工的負(fù)責(zé)。
西寧特鋼這條破產(chǎn)重整之路是否好走？
在當(dāng)前鋼鐵大環(huán)境下，經(jīng)營一家正常生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)已是舉步維艱。那么，重整一家已經(jīng)破產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)難度可想而知。
難不難？非常難！做不做？必須做，還要往好里做！
西寧特鋼改革脫困工作是防范化解國有企業(yè)重大經(jīng)營及金融風(fēng)險的重要事項(xiàng)，也是全省債務(wù)風(fēng)險化解工作任務(wù)的重要部分。青海省委省政府加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，做好系統(tǒng)謀劃，研究改革方向，做出重要部署，確保改革脫困工作按照既定計(jì)劃依法依規(guī)有序推進(jìn)，取得顯著成效。
加大工作協(xié)調(diào)力度，加快推進(jìn)西寧特鋼及關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)入司法重整程序，2023年4月18日、6月14日，分別收到中國證監(jiān)會的復(fù)函和最高人民法院的答復(fù)，順利完成重整前置程序；6月20日，西寧特鋼及關(guān)聯(lián)企業(yè)被西寧市中級人民法院依法裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。
至此，西寧特鋼司法重整正式開始，但繁雜的工作、各種極具考驗(yàn)的抉擇決斷才剛剛開始。其中重要的一步就是找到合適的戰(zhàn)略投資人。
但是，當(dāng)前我國鋼材市場依然面臨供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的“三重壓力”。對于正常生產(chǎn)的企業(yè)鋼材成品“白菜價”，對于亟待重整并購的企業(yè)，很難找尋肯出手且合適的戰(zhàn)略投資人。
青海省委省政府要求，戰(zhàn)略投資人遴選重點(diǎn)要關(guān)注業(yè)務(wù)賦能、未來發(fā)展、債權(quán)清償率等核心要素，著力實(shí)現(xiàn)根源治理，而不僅僅是債務(wù)一化了之。
省國資委會同西寧特鋼及關(guān)聯(lián)企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)組成戰(zhàn)投招募專項(xiàng)工作組，在戰(zhàn)略投資人公開招募公告發(fā)出前，就通過“走出去、請進(jìn)來”等方式開始了與中央、地方國企、民營等10余家鋼鐵頭部企業(yè)集團(tuán)等反復(fù)溝通對接，受鋼鐵行業(yè)環(huán)境變化等因素影響，應(yīng)者寥寥，至此，重整工作難度再次攀升。
“好在前期對接的戰(zhàn)略投資人中，仍有企業(yè)表達(dá)出獨(dú)有的堅(jiān)定和信心。”西寧特鋼司法重整專項(xiàng)工作組工作人員田勇說。
通過成立重整投資人遴選委員會，經(jīng)過兩輪競爭性談判及閉門會議研究，從資產(chǎn)估值與清償率高低、資產(chǎn)盤活與發(fā)展生產(chǎn)、穩(wěn)定就業(yè)與薪酬待遇等多個維度充分比較，最終確定北京建龍重工集團(tuán)有限公司與3家央企背景財(cái)務(wù)投資人組成的聯(lián)合體及其提交的重整投資方案為優(yōu)選重整投資人和重整投資方案。
今天，西寧特鋼重整計(jì)劃已順利執(zhí)行完畢。當(dāng)翻開省國資委制作的“西寧特鋼改革脫困大事記”，160余項(xiàng)大事被詳細(xì)記錄。一項(xiàng)項(xiàng)、一條條記錄是西寧特鋼司法重整工作的印跡，更是青海省委省政府對西寧特鋼“傷其十指不如斷其一指”的改革決心！
西寧特鋼破產(chǎn)重整后，現(xiàn)狀如何？
5月17日，距離西寧特鋼重整計(jì)劃執(zhí)行完畢已經(jīng)過去5個月。再次踏入西寧特鋼的廠區(qū)，干凈的廠房、整齊的廠區(qū)、全面啟動的生產(chǎn)線以及嚴(yán)陣以待、精神飽滿、堅(jiān)守各自崗位的產(chǎn)業(yè)工人，讓我們看到了新西寧特鋼只爭朝夕、再創(chuàng)輝煌的精神面貌。
當(dāng)走進(jìn)關(guān)閉7年后再次啟用的原料廠球團(tuán)豎爐作業(yè)區(qū)，2008年的設(shè)備在工人們的修理維護(hù)下再次“光榮上崗”，伴隨機(jī)器的轟鳴聲，一顆顆黑色的球團(tuán)滾動出爐進(jìn)入下一道生產(chǎn)線。
“企業(yè)司法重整后，建龍集團(tuán)干的第一件事就是全面恢復(fù)生產(chǎn)，沒想到球團(tuán)產(chǎn)線再啟用，被第一個提上了日程。”西寧特鋼原料廠設(shè)備副廠長代寶說，球團(tuán)是鋼鐵生產(chǎn)必備的原料，2008年老西寧特鋼建設(shè)投產(chǎn)年產(chǎn)能50萬噸生產(chǎn)線，然而，后期企業(yè)運(yùn)行困難不得不在2016年關(guān)停該廠區(qū)。
2024年1月1日，西寧特鋼在各部門抽調(diào)60人組建球團(tuán)豎爐檢修小組，要求在2月9日前將球團(tuán)生產(chǎn)設(shè)備全部啟用起來，為后續(xù)生產(chǎn)提供充足原料。
代寶回憶當(dāng)時進(jìn)入車間的場景：“7年了，球團(tuán)廠房的大門都掉了下來，廠房全是灰塵和雜物，整個設(shè)備被拆解得四分五裂，且滿是銹污。大家都很忐忑，但是我們知道企業(yè)要想重新恢復(fù)歷史地位，這是我們必須邁出的第一步。”
60名人員，40個日夜的堅(jiān)守和突圍，30mm厚的銹跡被打磨干凈，所有管道實(shí)現(xiàn)暢通，數(shù)控?cái)?shù)據(jù)再恢復(fù)，一千多臺（套）設(shè)備實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行……從沒信心到有希望，從埋頭干到有奔頭，2月9日球團(tuán)生產(chǎn)線全線開啟。
5月17日當(dāng)天，代寶告訴記者，球團(tuán)單日產(chǎn)量達(dá)1900噸，已經(jīng)達(dá)到滿產(chǎn)產(chǎn)能。并且，依據(jù)市場行情，依靠自產(chǎn)球團(tuán)價格優(yōu)勢替換外采球團(tuán)，實(shí)現(xiàn)噸鐵成本降低100元。
不僅如此，現(xiàn)在作為建龍集團(tuán)子公司的西寧特鋼開始與其旗下13家子公司平行對標(biāo)，吸收先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，對標(biāo)對表發(fā)力。
西寧特鋼副總經(jīng)理吳海峰介紹：“企業(yè)對標(biāo)集團(tuán)各企業(yè)后，尋找自身差距，第一時間以‘促進(jìn)節(jié)能降碳、減少安全隱患、提升裝備效能’為出發(fā)點(diǎn)，全面梳理各工序裝備，逐個研判，制定設(shè)備更新及技改項(xiàng)目計(jì)劃，現(xiàn)在10余項(xiàng)技改項(xiàng)目在有序推進(jìn)。”
今年一季度，從證券市場公開財(cái)報(bào)可以看到，上市公司歸母利潤已同比減虧0.55億元。另據(jù)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，1—3月，企業(yè)鋼產(chǎn)量24.88萬噸，鋼材產(chǎn)量23.2萬噸，同比分別增加11.19%、9.90%。數(shù)據(jù)可以證明，西寧特鋼已經(jīng)開始企穩(wěn)回升。
然而，很多人還在擔(dān)心，西寧特鋼司法重整已經(jīng)完成，從省屬國企到民營企業(yè)這一身份的轉(zhuǎn)變會不會代表與青海省委省政府及國資委“劃清界限”？
回答當(dāng)然是否定的！相反，青海省委省政府將更多關(guān)注點(diǎn)給到了西寧特鋼。2024年農(nóng)歷新年過后，上班第一天就在西寧特鋼召開了全省企業(yè)家座談會，各相關(guān)職能部門和企業(yè)代表齊聚西寧特鋼，會上還為參會代表企業(yè)現(xiàn)場辦公，收集待解決的問題。
此外，青海省國資委、省工信廳及各級政府相關(guān)部門持續(xù)支持西寧特鋼的發(fā)展。在落實(shí)好省國資委與建龍集團(tuán)簽訂的《服務(wù)支持協(xié)議》的同時，在“煤電油氣運(yùn)”等要素保障及對西寧特鋼技術(shù)升級、環(huán)保改造、綠色轉(zhuǎn)型等項(xiàng)目給予支持，助力企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)扭虧目標(biāo)。
按照北京建龍重工集團(tuán)有限公司董事長、總裁張志祥對西寧特鋼未來發(fā)展的規(guī)劃，一切都在有序推進(jìn)：從短期看，分三步走，一是讓西寧特鋼快速復(fù)產(chǎn)滿產(chǎn)；二是提升西寧特鋼盈利能力；三是實(shí)施電渣爐、鍛鋼等技改工程，擴(kuò)大高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域的市場份額。從長期看，圍繞“打造千萬噸級特鋼企業(yè)集團(tuán)”的發(fā)展戰(zhàn)略，擇機(jī)將旗下優(yōu)質(zhì)特鋼資產(chǎn)重組置入西寧特鋼，將西寧特鋼打造成為市值處于行業(yè)頭部，規(guī)模達(dá)到千萬噸級，達(dá)到世界一流水平的特鋼企業(yè)集團(tuán)，恢復(fù)西寧特鋼在特鋼行業(yè)的歷史地位。
今天，在西寧特鋼生產(chǎn)區(qū)只見鋼水從高處傾瀉而下，瞬時鋼花四濺，那不就是凜冬綻放在高原的紅梅！